בהתאם להוראות החוק, עצמאים, שותפים, יזמים, משקיעים, בעלי מניות בחברות, העלי הכנסות מעסק, שכירים בעלי הכנסות גבוהות (ונישומים נוספים)  חייבים להגיש, מידי שנה, דוח שנתי למס הכנסה. את הדוח יש להגיש עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת, או במועד מאוחר יותר, כפי שיאושר על ידי מס הכנסה.

לנוחיותכם, מצורפת רשימת המסמכים והאישורים הנחוצים לנו על מנת להכין ולהגיש את הדוח האישי שלכם ושל בן/בת זוגכם למס הכנסה.

כן, הדוח למס הכנסה חייב לכלות את הנתונים שלכם ושל בן/בת זוגכם.

 נבקשכם להעביר אלינו, באופן מרוכז את כל האישורים הרלוונטים שברשימה וכן לענות על ה"שאלון המקוצר" המצורף כאן, על מנת שנוכל לוודא שהדוח השנתי שלכם מוגש באופן מלא ותקין.

• טופס 106 מכל מקומות העבודה שלכם 
• אם החלפת מקומות עבודה: אישור על פריסת פיצויים ממס הכנסה, טופס 161 ו-161א
• טופס 867 או "אישור ניכוי מס במקור" מכל חשבונות הבנק שלכם (ניתן להוריד גם מאתר האינטרנט של הבנק)
• אישורים מביטוח לאומי על קצבאות שקיבלתם כגון: דמי לידה, דמי אבטלה, מילואים וקצבאות אחרות.
• אישורים שנתיים מחברות הביטוח: בגין הפקדות לקצבה, אבדן כושר עבודה, פנסיה, קרן השתלמות וכיוצ"ב שביצעתם באופן עצמאי (שלא דרך תלוש המשכורת)
• טופס 806/856 או אישור שנתי על תשלומי ריבית או דיבידנד בגין השקעות פרטיות שלכם שאינם דרך הבנק.
• יש לכם הכנסות משכר דירה? נא צרפו את הנספח
• תרמתם למוסדות מוכרים במהלך השנה – נא העבירו את הקבלות המקוריות.
• יש לכם השקעות בחו"ל? עליכם לדווח על כך למס הכנסה. נא העבירו אלינו את הדוח שהגשתם בחו"ל.
• ואישורים נוספים רלוונטים בהתאם לרשימה המלאה