בחזרה לאתר הראשי

להגיש את הדו"ח השנתי

ולצאת מזה בשלום

1
הקדמה
2
פרטים אישיים
3
משכורת וקצבה
4
השקעות
5
מסמכים נוספים וחתימה

לקוחות יקרים,

עברה וחלפה לה שנה נוספת, וכמו גלגל, הגיע הזמן להכין ולהגיש את הדוח השנתי למס הכנסה.

בהתאם להוראות החוק, עצמאים, שותפים, יזמים, משקיעים, בעלי מניות בחברות, בעלי הכנסות מעסק, שכירים בעלי הכנסות גבוהות (ונישומים נוספים) חייבים להגיש, מידי שנה, דוח שנתי למס הכנסה המפרט את כל הכנסותיהם שמקורן בארץ או מחו"ל.

אנו מתחילים לעבוד על הדוחות השנתיים החל מחודש אפריל ומגישים אותם בהתאם לאורכות ולמועדים שנתנו לנו על ידי מס הכנסה.


גם הפעם, השתדלנו לקבץ עבורכם את כל הנתונים שעליכם לספק לנו, במקום אחד, וזאת בהתאם לשאלון הדיגיטלי שאתם ממלאים עכשיו.

איך מתקדמים ומה עושים?
בעמודים הבאים תמצאו את תשובותיכם לשאלות.
ליד כל תשובה חיובית, תוכלו למצוא בעמודת ה"משימות" את ההערות והבקשות הרלוונטיות.
וכל מה שנשאר זה להעביר אלינו את המסמכים והאישורים בהתאם לרשימה וכך נוכל לקדם את הדוח שלכם ולהגישו בהקדם.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה/הבהרה/בקשה

ניתן להשיג אותנו במשרד בטלפון 077-2231222
(שלוחה 21 לג'סאן, שלוחה 41 לאהובה, שלוחה 31 לבנצי)

שלכם,
בנצי וצוות המשרד

עדכון פרטים אישיים

(כן, יש למלא את הטופס מידי שנה)

מצב משפחתי

(הסטטוס כפי שמעודכן במשרד הפנים)​

מספר ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

תאריך לידה

טלפון נייד

דוא"ל

עיסוק עיקרי בשנה שעברה

כתובת מגורים

כתובת למשלוח דואר

הערות מיוחדות לתשומת ליבנו

השלמת נתונים חשובים לעצמאיים ולבעלי עסקים:

כחלק ממערך שיפור אופן קבלת הנתונים מהתוכנות והמערכות השונות, נבקש גישה לצפייה בלבד, במערכת הפקת החשבוניות שלכם

האם יש לך עסק?

שם/כינוי העסק

נתוני מערכת הנהלת חשבונות דיגיטלית של האיש/ה

האם את/ה סוחרים באתרים באינטרנט כגון: Amazon, Ebay, Etsy וכדומה?

האם את/ה שותפים בשותפות?

האם לבן/בת הזוג שלך יש עסק?

שם/כינוי העסק של בן/בת הזוג

מערכת הנהלת חשבונות דיגיטלית של בן/בת הזוג

האם את/ה סוחרים באתרים באינטרנט כגון: Amazon, Ebay, Etsy וכדומה?

האם את/ה שותפים בשותפות?

האם יש מקור הכנסה משותף ממשכורת / עסק / משלח יד בינך לבין בן/בת הזוג שלך?

מקור הכנסה משותף = כאשר אתם עובדים ביחד באותו מקום או באותו העסק או כאשר ההכנסה של אחד מכם מושפעת מהחלטות של בן/בת זוגכם.

הכנסות ממשכורת/ קצבה/ פנסיה

האם היו לך ו/או לבן/בת (בשנה שעברה) הכנסות ממשכורת/ קצבה/ פנסיה שמקורה בארץ ?

האם היו לך ו/או לבן/בת (בשנה שעברה) הכנסות ממשכורת/ קצבה/ פנסיה שמקורה בחו"ל ?

האם סיימת / החלפת מקומות עבודה בשנה שעברה?

הכנסות מקצבאות

האם קיבלת קצבאות או תשלומים מביטוח לאומי או חברת ביטוח

כגון: דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, דמי לידה, שמירת הריון, עבודה מועדפת, קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת נכות וכדומה. יש לצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי. או קצבאות אחרות מגורמים אחרים? (קצבת שיקום וכיוצ"ב)

האם קיבלת קצבאות או מענקים (כולל מענקי קורונה) מחו"ל ?

אישורים שנתיים על הפקדות באופן עצמאי

(כלומר: הפקדות ותשלומים שביצעתם שלא באמצעות תלוש המשכורת)

הפקדות לקופות גמל/ פנסיה/ ביטוח מנהלים
( לא הפקדות הכלולות בתלושי השכר/טופס 106)

תשלומים לביטוח חיים (לרבות ביטוח חיים במשכנתא)

הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים
( לא הפקדות הכלולות בתלושי השכר/טופס 106)

תשלומים בגין ביטוח אבדן כושר עבודה
( לא הפקדות הכלולות בתלושי השכר/טופס 106)

פרטים על השקעות בשוק ההון

(פקדונות וחסכונות, ריבית, דיבידנד, ניירות ערך, מטבעות וירטואלים)



האם יש לך/לכם פקדונות/מניות/ניירות ערך בבנקים (כולל חשבונות מנוהלים וברוקרים) בארץ

האם יש לך/לכם פקדונות/מניות/ניירות ערך (כולל חשבונות מנוהלים וברוקרים) בחו"ל

האם יש לך/לכם השקעות פרטיות/ישירות בגופים שלא נעשו באמצעות תיק ניירות הערך/תיק המניות בבנק?

לדוגמא, אם יש לכם אחזקה ישירה במניות של חברה X שקניתם ישירות מהחברה ולא דרך חשבון הברוקר/תיק ניירות הערך בבנק ​

האם היו לך/לכם עסקאות במטבעות וירטואלים (קריפטו)?

עסקאות בקריפטו: לרבות: קנייה / מכירה / המרה / החלפה / כרייה / סטייקים וכיוצ"ב במטבעות וירטואלים (קריפטו) ו/או NFT

פרטים על השקעות נדל"ן בארץ / בחו"ל



האם יש לך/לכם הכנסות מהשכרת דירות למגורים בארץ

השכרתי דירה / דירות באמצעות האינטרנט?

באתר/ים כגון: AirB&B, Booking.com וכיוצ"ב

האם יש לכם הכנסות מהשכרת נדל"ן עסקי / מסחרי בארץ ?

לדוגמא: חנות, מחסן, משרדים וכיוצ"ב ​

יש לי הכנסות / השקעות מהשכרת נכסי נדל"ן בחו"ל

לרבות: דירות, מגרשים, נכסים עסקיים, משרדים וכיוצ"ב
כולל אחזקה בנכסים כאמו באמצעות LLC או LP או חברות ניהול ​

האם יש משרד או מדינה נוספת?

משרד/מדינה 2

האם יש משרד או מדינה נוספת?

משרד/מדינה 3

האם יש משרד או מדינה נוספת?

משרד/מדינה 4

האם מכרת נכסי נדל"ן במהלך השנה בארץ?

לרבות: דירות, מגרשים, נכסים עסקיים, משרדים וכיוצ"ב

האם מכרת נכסי נדל"ן במהלך השנה בחו"ל?

לרבות: דירות, מגרשים, נכסים עסקיים, משרדים וכיוצ"ב

נאמנויות ואחזקה בתאגידים בחו"ל



נאמנויות (Trust) בחו"ל

אם אחד מכם נאמן / נהנה / יוצר של נאמנות ​

אחזקה בחברות / שותפויות בחו"ל

לדוגמא LLC או LP ​

עסקאות בינלאומיות

תכנון מס חייב בדיווח

בדרך כלל אם ביצעתם פעולות בסכום של 2 מליון ש"ח ומעלה או שהשתמשתם בחוות דעת או פעלתם בניגוד לעמדה של מס הכנסה ​

מסמכים אחרים רלוונטיים שיש לצרף



האם תרמתם במהלך השנה הקודמת למוסדות מוכרים?
או האם השתתפתם בהוצאות להנצחת זכרו של חייל או נפגע בפעולות איבה מקרבה ראשונה?

תצטרכו לשלוח אלינו קבלות מקוריות בגין תרומות למוסדות המוכרים לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או תרומות והוצאות להנצחת זכרו של חייל או נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה)

האם ביצעתם השקעות במו"פ(מחקר ופיתוח), חוק האנג'לים , נפט או סרטים במהלך השנה הקודמת?

האם אתם גרים ביישוב פיתוח ? או האם אתם חברי קיבוץ?

האם את/ה גרוש/ה ואת/ה משלמ/ת מזונות או משתתפ/ת בכלכלת ילדים?

האם נקבעה לילדך לקות למידה / נכות / שהנך משתתף באחזקת בן משפחה נטול יכולת (מקרבה ראשונה)?

האם סיימת לימודי תואר אקדמי או לימודי מקצוע ב-3 שנים האחרונות?

ייתכן ושליחת הטופס תיארך מספר שניות.

נא להמתין עד לאישור השליחה